TA’ZIZ Methanol Company, una empresa conjunta entre TA’ZIZ y Proman, anunció hoy que ha alcanzado el cierre financiero de USD 2,000 millones para la primera planta de metanol a escala mundial de los Emiratos Árabes Unidos, ubicada en la Ciudad Industrial de Al Ruwais. La transacción registró una sobresuscripción significativa, lo que pone de relieve la sólida confianza global en la estrategia de TA’ZIZ y en los fundamentos de largo plazo de la plataforma de crecimiento industrial de Abu Dhabi.
El paquete de financiamiento reúne a 11 instituciones financieras líderes de la región, Europa y Asia, e incluye un préstamo sindicado convencional por USD 1,800 millones a cinco años, así como una facilidad islámica por USD 200 millones. Ambos financiamientos fueron estructurados conforme a referencias internacionales, lo que refleja el sólido perfil crediticio del proyecto y su ejecución disciplinada.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) actuó como asesor financiero exclusivo, mientras que Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) y First Abu Dhabi Bank (FAB) fungieron como bookrunners y bancos líderes mandatados, encargados de diseñar la estructura del préstamo, liderar la colocación, asumir los mayores compromisos y coordinar el sindicato financiero.
Mashal Saoud AlKindi, Director General de TA’ZIZ, señaló:
“Este financiamiento histórico marca un momento decisivo para TA’ZIZ y para la siguiente fase de crecimiento industrial de Abu Dhabi. La fuerte demanda global por esta transacción refleja nuestra ejecución disciplinada, la solidez de nuestras alianzas y los fundamentos de largo plazo del ecosistema industrial de Ruwais”.
Proman también celebró un acuerdo de offtakede largo plazo con TA’ZIZ Methanol Company, mediante el cual Valenz, el brazo comercializador de Proman, obtiene derechos exclusivos para la comercialización del metanol, tanto en mercados domésticos como internacionales, una vez que la planta entre en operación.
David Cassidy, Director General de Proman, comentó:
“Este es un paso significativo para el proyecto y un avance importante en nuestra asociación con TA’ZIZ. El sólido interés mostrado en esta transacción subraya la confianza del mercado en la trayectoria de crecimiento del metanol, tanto como insumo químico clave como combustible de combustión más limpia para el transporte y la generación eléctrica. Asimismo, posiciona a Abu Dhabi como un futuro centro global de producción de metanol. En Proman estamos orgullosos de formar parte de esta empresa conjunta de clase mundial y nos complace que Valenz comercialice el metanol en exclusiva, fortaleciendo aún más nuestra propuesta para nuestros clientes globales”.
El cierre financiero se suma a una serie de hitos clave alcanzados por el proyecto, incluyendo las Decisiones Finales de Inversión (FID) por parte de ADNOC, TA’ZIZ y Proman, la adjudicación del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) a Samsung E&A Co. Ltd., así como la constitución formal de TA’ZIZ MethanolCompany.
El proyecto continúa avanzando, con una finalización prevista para el tercer trimestre de 2028. Una vez en operación, la planta producirá 1.8 millones de toneladas de metanol al año.
Por su parte, Humberto Tello, Director Generalde Proman México, señaló:
“El proyecto TA’ZIZ vuelve a demostrar a Proman como un referente en la ejecución de proyectos industriales complejos y de gran escala, a medida que continúa su expansión hacia nuevos mercados a nivel global. Nos sentimos orgullosos de formar parte del grupo global y de contribuir de manera decisiva a través del desarrollo de nuestra planta de amoniaco en Topolobampo, México, que será la próxima planta de Proman en entrar en operación. Este proyecto impulsará el desarrollo industrial regional en México y posicionará al país como un actor clave dentro de las cadenas globales de valor de la petroquímica y los fertilizantes”
